Pierwsza część opowiada o rozwoju Księstwa Moskiewskiego. Z niepozornej drewnianej twierdzy wyrasta Kreml – do dzisiaj symbol Rosji. Już ówcześni podróżni opisują wystawne złote zastawy, potężne murowane domy i fantastyczne ceremonie! Film ten odpowiada na pytanie, gdzie wzięło początek złoto carów, którego blask opromieniał Moskwę. Cóż wiadomo o moskiewskiej krainie z początków XVI wieku? O jej władcach? Więcej, niż nam się wydaje. Obok wielu fantastycznych historii krążących o państwie moskiewskim istnieje wiarygodny opis austriackiego podróżnika Sigismunda Herbersteina o przepychu panującym na kremlowskim dworze, o drogocennych prezentach, o wpływach zachodnich architektów, o krwawym zarodku fortuny carów, o pierwszym carze – Iwanie Groźnym.