W roku 1442 wielki mistrz krzyżacki posyła dwóch rycerzy zakonu z tajemną misją nad jezioro Peipus leżące na terenie dzisiejszej Rosji. Mają oni za zadanie zbadać, czy nad tym jeziorem w ogóle miała miejsce bitwa, w której według rosyjskiej legendy poległy z ręki tamtejszych wojowników tysiące niemieckich rycerzy zakonnych.
Odtworzona w filmie podróż dwóch wędrowców prowadzi nas wzdłuż wybrzeża Bałtyku przez dawne Prusy Wschodnie i dzisiejsze kraje nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię.